Nhận định Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 24/08/2021

Tổng quan Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 23/08

Tại phố Wall, chỉ số DowJone tăng 271 điểm, đóng phiên tại mức 35391. Lực tăng được thúc đẩy một phần bởi niềm tin của nhà đầu tư khi Pfizer trở thành vaccine Covid đầu tiên được FDA phê chuẩn đầy đủ.

Các cổ phiếu dược phẩm và du lịch tăng mạnh sau tin này, kéo toàn bộ thị trường sắc xanh trở lại.

Giá năng lượng do đó cũng được phục hồi đáng kể sau những tin tức tiêu cực trước đó.

Đồng USD giảm nhẹ 0.5% trong phiên ngày hôm qua.

Nông sản

Các mặt hàng nông sản biến động trái chiều trong phiên giao dịch thứ Hai đầu tuần, ngày 23/08 hôm qua, nhưng chủ yếu vẫn là tăng giá. Mức giá thấp do giảm mạnh tuần trước đã thu hút được một số Buyers mua vào trong ngày hôm qua.

Đậu tương tăng khiêm tốn, Ngô tiếp tục khó khăn, kết thúc phiên giảm nhẹ. Lúa mì biến động mạnh hơn, tăng đầu phiên rồi giảm trở lại ở phiên Mỹ, kết phiên vẫn tăng giá khoảng 0.75%.

Biểu đồ thời tiết 72 giờ tới của NOAA cho thấy, vẫn có mưa xuất hiện ở một số nơi như phía Nam Dakota, nam Minnesota và bang Wisconsin, lượng mưa khoảng 25mm.

Năng lượng

Giá dầu thô nói riêng và ngành năng lượng nói chung đã phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau chuỗi giảm giá và tuần sụt giảm mạnh nhất trong 09 tháng ở tuần trước.

Ngành năng lượng phục hồi khi Cơ quan quản lý Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép hoàn toàn cho vaccine Pfizer. Nhà đầu tư cho rằng tin này sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng sẽ tăng trở lại trong thời gian tới khi việc đi lại sẽ được thuận tiện, dân văn phòng sẽ trở lại làm việc.

Đồng USD giảm trong phiên ngày hôm qua và thị trường chứng khoán phục hồi nhờ các mã cổ phiếu du lịch tích cực cũng là yếu tố thúc đẩy giá dầu tăng ngày hôm qua, 23/08.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng hơn 2% lên mức cao nhất 1 tuần, do dự báo thời tiết nóng và nhu cầu điều hòa không khí đến đầu tháng 9/2021 tiếp tục tăng cao.

Cà phê

Giá cà phê vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trong ngắn hạn, khi thị trường vẫn đang thiếu vắng những tin tức cơ bản có thể tác động mạnh đến giá.

Sự lo ngại đợt băng giá gần đây ở Brazil sẽ hạn chế sản lượng cà phê toàn cầu trong thời gian tới đang là yếu tố dẫn dắt giá hiện tại.

Giá cà phê arabica giao tháng 12 tăng 0,35 USD, tương đương 0,19%, lên 181.85 USD / tấn.

Giá cà phê robusta giao tháng 11 đóng cửa phiên này tăng 30 cent, tương đương 1,59%, lên 1912 cent/pound.

Đường

Giá đường hôm qua vẫn duy trì ổn định tại mức 19.58 cent/pound.

Giá đường kỳ hạn tháng 10 tuần trước có lúc chạm mức cao nhất trong 4 năm tại 20.37 cent.

Kim loại

Giá các mặt hàng kim loại quý như bạc, bạch kim, vàng tăng giá khi đồng USD giảm thúc đẩy các nhà đầu tư mua những kim loại này làm nhu cầu trú ẩn.

Đồng thời các trường hợp nhiễm virus corona tăng làm gia tăng dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể trì hoãn việc giảm bớt hỗ trợ kinh tế.

Giá đồng tăng trở lại do các nhà đầu tư đang đẩy mạnh mua vào và chiến dịch nền kinh tế toàn cầu ít cacbon đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này.

Giá quặng sắt tiếp tục giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng, do việc kiểm soát sản lượng thép Trung Quốc và các hạn chế Covid-19 gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Nhận định một số sản phẩm phái sinh trong hôm nay, ngày 24/08

NGÔ KÌ HẠN THÁNG 12/2021 (ZCEZ21)

Lực giảm mạnh trong tuần trước đã thay đổi cấu trúc ngắn hạn của Ngô sang giảm.

Vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 541/47 tiếp tục bị phá vỡ và phe MUA chỉ tìm thấy hỗ trợ ở quanh mức giá 530.

Cuộc khảo sát chất lượng mùa vụ hàng năm – Crop Tour 2021 đã kết thúc với mức tăng năng suất kỷ lục của Ngô đạt 177 giạ/mẫu. Đây là lần thứ 4 hiếm hoi trong lịch sử kết quả khảo sát cao hơn ước tính Cung – Cầu tháng 08 của USDA.

Khi giá giảm mạnh, nhu cầu nhập khẩu do đó cũng sẽ được kích thích tăng lên. Cùng với chất lượng cây trồng mới đang bị sụt giảm sẽ là những tin tức đối trọng với sự gia tăng sản lượng trên.

Do đó, nhiều khả năng giá Ngô vẫn đi ngang chưa có sự bức phá mạnh tiếp theo.

Chúng ta sẽ ưu tiên Bán xuống khi giá tiếp cận lại vùng kháng cự 541/47 ở trên.

LÚA MÌ KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZWAU21)

Lực giảm mạnh trong tuần trước của Lúa mì đang bị chặn lại tại vùng hỗ trợ 710/720.

Phe Bán vẫn đang cố gắng đẩy giá xuống phá vỡ vùng hỗ trợ này, đặc biệt là trong phiên Mỹ ngày hôm qua 23/08.

Tuy nhiên, phe Mua đang có phần cải thiện tại đây khi các tin tức tích cực về đơn hàng xuất khẩu được ký kết, đặc biệt là từ Trung Quốc, đang hỗ trợ cho giá.

Chúng ta chỉ tiếp tục bán khi phe Gấu phá vỡ được vùng hỗ trợ này.

Nếu bị phá vỡ, giá nhiều khả năng sẽ về lại vùng hỗ trợ dưới quanh 700.

Còn hiện tại, chúng ta vẫn ưu tiên MUA lên khi có tín hiệu tăng trở lại.

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 11/2021 (ZSEX21)

Đậu tương kỳ hạn tháng 11 đã chuyển sang cấu trúc giảm ít nhất là trong ngắn hạn, sau đà bán tháo ở tuần trước.

Các đỉnh-đáy thấp dần, vùng hỗ trợ ngắn hạn 1314 cũng bị phá vỡ, áp lực giảm mạnh hơn khi kháng cự động EMA20 đang đè giá ở khung H4.

Động lượng RSI cũng cho tín hiệu Bán tiêu cực.

Các yếu tố thời tiết tuy có cải thiện, nhưng sẽ không tác động nhiều đến năng suất và chất lượng Đậu tương ở hiện tại, khi Đậu tương đang bắt đầu vào thời điểm thu hoạch mùa vụ.

Và thông thường, ở những thời điểm thu hoạch này, giá đậu tương thường có xu hướng giảm nhiều hơn.

Các đơn hàng xuất khẩu cũng không có nhiều cải thiện ở hiện tại.

Đây là những yếu tố tiêu cực, tạo áp lực giảm giá của Đậu tương.

Chúng ta vẫn ưu tiên BÁN trong ngày hôm nay khi giá quay lại vùng kháng cự hợp lưu ngắn hạn tại 1314.

CÀ PHÊ ROBUSTA KỲ HẠN THÁNG 11/2021 (LRCX21)

Cà phê robusta vẫn đang duy trì tích cực trong ngắn hạn với các đỉnh – đáy cao dần tiếp cận vùng đỉnh cũ gần 2000 hồi tháng 07 vừa rồi.

EMA100 đang đóng vai trò là hỗ trợ động cho giá khá tốt trên khung H1.

Cấu trúc đi ngang ngắn hạn trong tuần vừa rồi đã bị phá vỡ với lực tăng tốt trong ngày hôm qua.

Điểm rủi ro là động lượng RSI đang có dấu hiệu phân kỳ lần thứ 2 khi tiếp cận đỉnh cũ. Phe MUA nên chú ý điểm này, giá có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.

Ở thời điểm thị trường đang thiếu vắng những tin tức cơ bản quan trọng để tác động đến giá thì các yếu tố kỹ thuật sẽ được quan tâm hơn cả.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh sẽ được cập nhật hàng ngày và tổng hợp vào mỗi cuối tuần trên website, tại đây, để mọi người cùng tham khảo.

Chúc mọi người giao dịch hiệu quả!