Nhận định Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 18/08/2021

Tổng quan Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 17/08

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 07 giảm mạnh hơn dự báo, phản ánh sự dịch chuyển chi tiêu sang lĩnh vực dịch vụ và cho thấy người tiêu dùng quan tâm đến giá cả hơn khi lạm phát bắt đầu gia tăng.

Sự bùng phát của biến thể Delta gây nên lo ngại cho các nhà đầu tư, khi các nhu cầu đi lại bị hạn chế, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm như tạp hóa, ăn uống, chăm sóc cá nhân tăng lên, gây hạn chế chi tiêu cho các lĩnh vực khác.

Thị trường toàn cầu đồng loạt bị bán tháo diện rộng sau những tin tức này, bao gồm cả thị trường hàng hóa và chứng khoán.

Nông sản

Bất chấp các ước tính do USDA công bố trong Báo cáo mùa vụ tháng 8 thấp hơn đáng kể so với những gì thị trường mong đợi ở ngô và đậu tương, các mặt hàng nông sản vẫn đồng loạt giảm theo thị trường chung khi USD đang củng cố sức mạnh.

Đậu tương giảm 0.51%, Ngô giảm 1.15%, Lúa mì là sản phẩm giảm mạnh nhất 3.42%, khi các lệnh chốt lời cuối phiên được kích hoạt hàng loạt.

Theo dự báo thời tiết 72 giờ tới của NOAA, Thời tiết sẽ ẩm ướt hơn ở khu vực Đồng bằng, hầu hết khu vực Dakota có thể sẽ có mưa từ 18-25mm.
Thời tiết khô nóng vẫn tiếp tục ở Vành đai Ngô, nhưng dự kiến sẽ được cải thiện hơn từ ngày 24-30/08.

Năng lượng

Nhu cầu tiêu thụ năng lượng tiếp tục bị cảnh báo ở nhiều khu vực trên thế giới. Đặc biệt gần nhất là châu Á, các ca nhiễm tăng cao ở Nhật Bản, Newzeland lockdown cả nước trong 1 tuần.

Đồng USD củng cố đà tăng, đóng vai trò là đồng tiền trú ẩn lúc này trên thị trường. Kéo theo sự giảm giá các sản phẩm hàng hóa khác, kể cả dầu.

Cà phê

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 8 USD, tương đương 0,43% xuống 1845 cent/pound.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 giảm mạnh hơn 2,28%, xuống 182 USD/tấn.

Áp lực giảm tăng lên khi có thông tin từ Hiệp hội Cà phê Xanh của Mỹ (GCA) cho biết, lượng cà phê nhân dự trữ tại các cảng của Hoa Kỳ đã tăng gần 300.000 bao vào cuối tháng 7 so với cuối tháng 6, là lần đầu tiên lên vượt mức 6 triệu bao kể từ tháng 10.

Đường

Giá đường vẫn đang đi ngang, duy trì ở mức cao 4,5 năm gần đây.

Mặc dù có một số hành động chốt lời nhưng cũng không đáng kể, đóng phiên tại mức 20.02 cent/pount, không thay đổi nhiều so với hôm qua 17/08.

Kim loại

Thị trường gần đây cho thấy các nhà đầu tư đang lựa chọn USD là đồng tiền trú ẩn an toàn, thay vì các kim loại quý như Vàng, Bạc trước đây.

USD mạnh lên gây áp lực giảm giá cho các kim loại này.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm tháng thứ 2 liên tiếp, giảm 7,6% trong tháng 7/2021 so với một tháng trước đó xuống 86,79 triệu tấn, do nước này giảm sản xuất kim loại nhằm đạt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon. Kéo theo sự giảm giá của quặng sắt.

Nhận định một số sản phẩm phái sinh trong hôm nay, ngày 18/08

NGÔ KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZCEU21)

Áp lực bán ngắn hạn do USD mạnh lên bất chấp con số tiêu cực từ báo cáo chất lượng cây trồng.

Tuy nhiên, cấu trúc giá không có nhiều thay đổi.

Trong ngắn hạn, Ngô đang tiếp cận vùng hỗ trợ 550/55 xuất phát từ lực tăng mạnh sau báo cáo WASDE ngày 12/08.

Về dài  hạn, vẫn đang bị nén dần về chóp của mô hình tam giác kéo dài từ đỉnh ngày 10/06 và đáy từ ngày 10/07 cho đến hiện tại.

Do đó, chúng ta vẫn ưu tiên MUA từ dưới lên trong hôm nay, tại vùng hỗ trợ hợp lưu 550/55 này.

Mục tiêu vẫn là vùng giá 575 phía trên hợp lưu với cạnh trên của mô hình tam giác.

LÚA MÌ KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZWAU21)

Lúa mì có đợt chốt lời lớn ở cuối phiên hôm qua ngày 18/08 cùng với áp lực bán tháo đồng loạt của thị trường.

Tuy nhiên Xu hướng tăng trên khung H4 vẫn đang được duy trì tương đối rõ ràng với các đỉnh-đáy cao dần và chưa bị phá vỡ.

Vùng kháng cự 720/30 trước đó, bây giờ đang đóng vai trò hỗ trợ, được củng cố mạnh hơn khi hợp lưu với trendline tăng từ đáy 12/07 và hợp lưu giữa 2 đường MA100 và MA150.

Do đó, vùng hỗ trợ này tương đối mạnh và nhiều khả năng sẽ thu hút được phe MUA quay trở lại ở đây.

Chúng ta vẫn ưu tiên MUA theo xu hướng dài hạn.

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/2021 (ZSEU21)

Đà bán tháo của toàn bộ thị trường hàng hóa ngày hôm qua 17/08 sau tin Doanh số Bán lẻ của Mỹ giảm mạnh ngoài dự báo, đã giúp cho phe BÁN giữ vững được vùng kháng cự 1375-1385 không bị phá vỡ.

Mô hình giá tam giác mở rộng nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì.

Động lượng RSI trên khung H1 quay trở lại cho phe BÁN khi xuống dưới 50 điểm.
EMA20 cũng đang trở thành kháng cự động trong ngắn hạn cho Đậu tương.

Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang BÁN khi giá có điều chỉnh trở lại kháng cự hợp lưu quanh 1375.

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 092021 – (ZMEU21)

Khô Đậu cũng không tránh khỏi trạng thái bán tháo của toàn thị trường hôm qua 17/08. Giá chạm đến vùng đỉnh cũ của tuần trước vùng 364 rồi giảm trở lại.

Tuy nhiên lực bán khi quan sát động lượng RSI trên khung H2, ở ngắn hạn, thì không quá lớn.

Cấu trúc giá cũng không có nhiều thay đổi so với nhận định ngày hôm qua của chúng ta.

Kênh tăng giá kéo dài từ đầu tháng 08 vẫn được duy trì.

Đường MA100 trên khung H2 vẫn đang đóng vai trò là hỗ trợ động cho giá.

Chúng ta vẫn tiếp tục ưu tiên MUA từ phía dưới trong hôm nay.

Vùng chờ MUA quanh hợp lưu với MA100 tại 355/57.

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 092021 (ZLEU21)

Áp lực bán trong ngắn hạn đang tương đối lớn.

Giá dầu đang chịu áp lực giảm khi biến thể Delta bùng phát mạnh, nhu cầu tiêu thụ toàn thị trường có dấu hiệu chậm lại khi các biện pháp hạn chế được tăng cường ở nhiều khu vực.
USD mạnh lên do nhu cầu trú ẩn an toàn cũng là yếu tố tác động đến giảm giá của hàng hóa.

Nhìn trên khung H4, cấu trúc trung và dài vẫn chưa có nhiều thay đổi, đang tích lũy rộng sau khi phá vỡ trendline giảm từ đỉnh tháng 06.

Phía dưới, vùng hỗ trợ quanh 59.4 – 60.7 đang là vùng hỗ trợ mạnh cho phe MUA cả trung và dài hạn.

Chúng ta vẫn ưu tiên MUA cho cấu trúc dài hạn hơn.

Vùng chờ mua hôm nay có thể quanh vùng 61.6 – 61.2, tại vùng hỗ trợ bật tăng từ báo cáo WASDE 12/08.

CÀ PHÊ ROBUSTA KỲ HẠN THÁNG 11/2021 (LRCX21)

Cấu trúc giá trong ngắn hạn vẫn chưa có gì thay đổi so với ngày hôm qua, ngày 17/08.

Giá đang điều chỉnh nhẹ trở lại sau lực tăng tốt từ vùng mua 1730-1740, nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng cầu 1800 hợp lưu với MA100 trên khung H4, đang đóng vai trò là hỗ trợ động cho giá và trendline tăng từ ngày 22/06 cho đến hiện tại

Hiệp hội Cà phê Xanh của Mỹ (GCA) cho biết, lượng cà phê nhân dự trữ tại các cảng của Hoa Kỳ đã tăng gần 300.000 bao vào cuối tháng 7 so với cuối tháng 6, là lần đầu tiên lên vượt mức 6 triệu bao kể từ tháng 10.

Giá cà phê được cho là sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao ở nhiều nơi, trong khi chi phí vận chuyển và nguồn cung bị hạn chế dẫn đến cung – cầu chưa được đáp ứng.

Chúng ta vẫn ưu tiên MUA khi giá có sự điều chỉnh trở lại các vùng hỗ trợ phía dưới.

ĐƯỜNG 11 KỲ HẠN THÁNG 10/2021 (SBEV21)

Bắt đầu có những tín hiệu giảm điều chỉnh đối với đường 11, kỳ hạn tháng 10.

Tuy nhiên nhìn vào volume thì thấy khối lượng này không đáng kể, nhiều khả năng là các tín hiệu chốt lời kỹ thuật với áp lực giảm đồng loạt của thị trường ngày hôm qua, 17/08.

Giá vẫn đang trong xu hướng tăng trung và dài hạn tương đối rõ ràng.

Nguồn cung thế giới dự báo tiếp tục bị thắt chặt, đặc biệt là khu vực Trung nam Brazil, nơi cung cấp sản lượng đường lớn cho thế giới. Đây vẫn là yếu tố hỗ trợ cho giá đường ở hiện tại.

Quan sát ở khung M15, Đường 11 có một vùng hỗ trợ hợp lưu với trendline tăng tại 19.65/75.

Chúng ta sẽ ưu tiên MUA ở đây khi giá điều chỉnh về, theo cấu trúc dài hạn.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh sẽ được cập nhật hàng ngày và tổng hợp vào mỗi cuối tuần trên website, tại đây, để mọi người cùng tham khảo.

Chúc mọi người giao dịch hiệu quả!